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【行业透视】2012ENR/建筑时报“中国承包商和工程设计企业双60强”
 
来源:建筑时报

编者按: 由美国《工程新闻记录》杂志(英文简称ENR)和中国《建筑时报》两家权威媒体共同主办的2012年“中国承包商和工程设计企业双60强”(以下简称“双60强”)排名榜单已于近日发布。《建筑时报》双60强排名办公室再次组织北京基业长青管理咨询公司有关专家,编写了这一分析报告,基于数据的统计分析,结合市场环境等宏观影响因素,对新一届“双60强”的经营管理状况等进行全面盘点,以飨广大读者。

总体收入保持增长
年增长率有所降低

    中国承包商60强在2011年的总营业收入达26688亿元,同比增长率为-1.6%,竟然出现了负增长。猛一看数据让人一惊,但是考虑到今年中国铁建股份有限公司没有参与评选,由于该公司的单体营业收入较大,因此拉低了中国承包商60强的总营业收入。根据《中国铁建股份有限公司2011年年度报告》,其2011年销售收入为4573亿元。如果据此对中国承包商60强在2011年的总营业收入数据做一修正的话,则总体的年度增长率为14.98%。这一数据不仅远远低于中国承包商60强此前连续两年约30%的增长率,甚至,低于200816.4%的增长率。
    而中国工程设计企业60强在2011年的总体表现相对较好,总体营业收入为2030亿元,增长率达到了12.7%。其中设计营业收入为980亿元,年度增长率是11.4%,而总承包营业收入为1050亿元,一举扭转了上一年度的下降颓势,增长率达到了13.9%。近几年,中国工程设计企业60强的总承包营业收入均超过设计营业收入,这说明中国工程设计企业60强的业务结构已经发生根本性的改变。


榜首企业略有变动
总体格局保持不变

    中国中铁股份有限公司继续以4959.4亿元的业绩雄踞2012年中国承包商60强榜首。由于中国铁建股份有限公司没有参加今年的评选,中国建筑工程总公司、中国交通建设集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司、上海建工集团股份有限公司的排名依次向前提升了一位,分别位列2012年中国承包商60强的第二到第五名。
引人注目的是,2011年中国建筑工程总公司的营业收入为4417.3亿元,而数据显示在2010年其营业收入是3236.4亿元,年度增长率为36.5%。这样,中国建筑工程总公司与中国中铁股份有限公司的差距从2010年的1507.4亿元缩小至2011年的542.1亿元,可谓增速惊人。
    在2012年中国承包商60强的前十名阵营中,新出现了两家企业,即浙江省建设投资集团有限公司和四川华西集团有限公司。浙江省建设投资集团有限公司的排名比上一年度上升3位,四川华西集团有限公司的排名前移6位,而其营业额则更是从2010年的246.4亿元猛增到337.0亿元,年度增长率高达36.8%。这也使中国承包商60强的前十名中,第一次有了两家来自西部的企业———中国东方电气集团有限公司和四川华西集团有限公司。
    在2012年中国工程设计企业60强的榜单中,前三名仍然是中国水电工程顾问集团公司、中国电力工程顾问集团公司、中国成达工程有限公司。与2011年相比,只是名次上稍微交换了位置。从具体数据来说,位列第一的中国水电工程顾问集团公司2011年首次突破100亿元大关,从上一年度的86.5亿元增加到104.1亿元;而2010年和2011年的第二名企业的总营业收入分别为65.3亿元与62.4亿元,中国水电工程顾问集团与第二名的差距从2010年约20个亿元,一举拉大到2011年的约40个亿元,优势非常明显。要加以说明的是,中国电力工程顾问集团公司近两年的总承包营业收入均保持在很高水平,2010年为84.5亿元,2011年略有下降,也达到了73.2亿元。而中国水电工程顾问集团公司的总承包营业收入虽然有所增长,但是仅为23.7亿元。这也表明中国电力工程顾问集团在总承包业务发展方面是更胜一筹。
    2012
年中国工程设计企业前十名基本与2011年维持不变,但是排名的顺序变动较大。例如,中国中建设计集团有限公司从2011年的第七名上升到2012年的第五名,而铁道第三勘察设计院集团有限公司则从2011年的第五名跌至2012年第九名。2012年中国工程设计企业前十名中唯一的新面孔是长江勘测规划设计研究有限责任公司,其设计营业收入为22.2亿元,以大约不到1000万的优势挤掉了2011年的第十名中国寰球工程公司。


多种因素叠加作用
国际市场业绩欠佳

    由于国际金融危机影响、中北非地区的动荡、利比亚大撤离等多种因素的综合影响,201160在国际市场的业绩继续低迷。
2011
年,如果考虑到中国铁建股份有限公司的影响因素,中国承包商60强在国内市场取得了16.77%的年度增长率,而在国际市场则是负增长5.37%,国际市场营业额占总营业额的比例仅为7.67%;而中国工程设计企业602011年在国内市场的年度增长率为12.4%,在国际市场略有增长,年度增长率仅为1.2%,国际市场设计营业额占总营业额的比例为8.6%
    近三年来,中国承包商60强在国际市场营业额的增长率,从2009年的28.90%,一路降低到2010年的-0.40%2011年的-5.37%;而中国工程设计企业60强国际市场增长率在2009年高达43.1%之后,2010年则是-19.4%2011年有所改观,为1.2%。因此,60企业正处于走出去低潮状态,如何取得国际市场的突破,是60企业需要想方设法解决的战略性难题。


中坚企业异军突起
所占比例提升较大

    根据营业额的分布区间,2012年中国承包商60强第一梯队是营业额为1000亿元以上的五家企业,虽然中国铁建股份有限公司没有参与今年的评选,但是上海建工集团股份有限公司的营业额也从上一年度的861.3亿元突破了千亿元大关,达到了1107.8亿元。这样2012年中国承包商60强中的千亿元俱乐部还是有了五家企业。由于排名第六的中国东方电气集团有限公司的营业额为493.3亿元,这样500—1000亿元区间出现了空白。而200—500亿元区间的企业不仅数量从上一年度的16家增加到23家,而且这一区间23家企业的营业额之和在中国承包商60强总营业额中所占的比例,也从16.8%增加到25%。这23家企业可以说是中国承包商60强的中坚力量。
    在中国工程设计企业60强方面,中国水电工程顾问集团公司、中国电力工程顾问集团公司、中国成达工程有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、中国中建设计集团有限公司等前五强的设计营业额均超过了40亿元;接下来在20-40亿元区间,企业的数量从上一年度的6家变为9家,这9家企业的设计收入在中国工程设计企业60强设计总营业额中所占的比例,也从20.5%增加到25.1%。这与中国承包商60强呈现了相似的趋势。


总体利润不升反降
60各不相同

    在总体营业额增长的情况下,201160的总体利润为955亿元,相比2010年的1026亿元,总体利润不升反降。在外部宏观经济形势的影响下,行业竞争进一步加剧,201160的总体利润没有能够随着总体营业额增长而同步增长。
   具体来说,2011年,中国承包商60强和中国工程设计企业60强在利润方面的表现各不相同。2011年,中国承包商60强的总体利润为774亿元,与2010年的857亿元相比,减少了83亿元,即为-9.7%。即使是利润前十名的中国承包商,其利润年度增长率也只有20.2%,与2010年的54.8%相比,也是大幅降低。而中国工程设计企业60强的总体利润呈现出增长态势,总体利润从2010年的169亿元增加到181亿元,年度增长率为8.9%
尽管中国工程设计企业60强总体利润仍然保持增长,但是年度增长率仅为8.9%,比2010年的18.9%2009年的16.8%,具有较大幅度的下降。这说明创新业务模式、寻找新的赢利增长点,是60企业的共同任务,否则利润空间将会被受到进一步的挤压。
(本分析报各来源于60企业提交的2011年各项经营数据。)

 

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